אפליקציות נייטיב
אפליקציה לאייפון ולאנדרואיד שמתחברת למערכות שכבר יש לכם
מערכות CRM מדף מתאימות להרבה עסקים. אבל כשהתהליך שלכם לא נכנס לתבנית, הצוות מתחיל לעבוד מסביב למערכת: גיליונות בצד, העתק-הדבק בין מסכים ולידים שאף אחד לא חוזר אליהם. פיתוח מערכת CRM בהתאמה אישית הופך את הסדר. קודם ממפים איך העסק עובד באמת, ורק אז בונים את המסכים, שלבי המכירה, ההרשאות והדוחות. המערכת מתחברת לאתר, לטפסים, לוואטסאפ ולכלים שכבר יש לכם, כך שכל פנייה נכנסת למקום אחד וכל אחד בצוות רואה בדיוק את מה שהוא צריך. אנחנו איתכם מהאפיון והעיצוב, דרך הפיתוח והעברת הנתונים, ועד ההשקה וההדרכה של הצוות.
למי זה מתאים
- לידים ולקוחות מנוהלים בין גיליונות, מיילים והודעות וואטסאפ, ואין תמונה אחת של מה קורה
- ניסיתם מערכת מדף, והתהליך שלכם לא נכנס לשדות ולשלבים שהיא מציעה
- יש לכם כמה צוותים או סניפים, וכל אחד צריך לראות ולערוך רק את מה שרלוונטי לו
- אתם רוצים שכל פנייה מהאתר, מדף נחיתה או מוואטסאפ תיכנס ישר למערכת, בלי הקלדה ידנית
- ההנהלה צריכה דוחות שמודדים את מה שחשוב לעסק שלכם, ולא דוח כללי
מה מקבלים
- אפיון תהליך: המסלול של ליד ולקוח, מהפנייה הראשונה ועד השירות אחרי המכירה
- עיצוב ממשק (UX/UI) לכל מסכי המערכת
- שלבי מכירה (Pipeline), סטטוסים ושדות שמתאימים לתהליך שלכם
- משתמשים, תפקידים והרשאות: מי רואה, מי עורך ומי מאשר
- משימות ותזכורות, כדי שאף פנייה לא תישאר בלי מענה
- חיבורים לאתר, לטפסים, לוואטסאפ ולמערכות שכבר עובדות אצלכם
- דוחות ולוחות בקרה לפי המדדים שלכם
- ייבוא נתונים קיימים מגיליונות או ממערכת קודמת
- בדיקות עם הצוות שלכם על תרחישים אמיתיים
- הדרכה לצוות ומדריך שימוש קצר
פרויקטים
מפנייה באתר ועד לקוח פעיל, במקום אחד
תהליך לדוגמה
תרחיש להמחשה בלבד. הוא לא מתאר לקוח מסוים ולא מציג תוצאות אמיתיות.
עסק שירות עם צוות מכירות וצוות תפעול. פניות מגיעות מהאתר, מדפי נחיתה ומוואטסאפ, ומנוהלות בגיליון משותף.
טופס באתר או הודעת וואטסאפ פותחים כרטיס ליד במערכת, יחד עם המקור שממנו הגיע.
הליד משויך לאיש צוות לפי כללים שנקבעו באפיון, ונפתחת משימה לחזור אליו.
כל שיחה מעדכנת את הסטטוס, ומי שמנהל את המכירות רואה את כל הלידים לפי שלב, בלי לבקש עדכונים.
כשהעסקה נסגרת, הכרטיס עובר לצוות התפעול עם כל ההיסטוריה, וההרשאות מתעדכנות בהתאם.
ההנהלה רואה פניות ועסקאות לפי מקור ושלב, ויודעת איפה כדאי להשקיע בשיווק.
איך זה עובד
מבינים מה לא עובד היום, מי ישתמש במערכת ומה צריך לקרות כדי שהפרויקט ייחשב הצלחה.
יושבים עם האנשים שעובדים מול הלקוחות, ממפים שלבים, שדות, הרשאות וחיבורים, ומסכמים הכול במסמך אפיון שאתם מאשרים.
מעצבים את המסכים המרכזיים ועוברים עליהם איתכם, כדי לתקן כיוון כשזה עוד פשוט.
בונים את המערכת בשלבים, מחברים אותה לאתר ולכלים הקיימים ומציגים לכם כל שלב בדרך.
מייבאים את הנתונים הקיימים, והצוות שלכם בודק את המערכת על מקרים אמיתיים לפני המעבר.
מדריכים את המשתמשים, עוברים לעבודה במערכת ואוספים משוב ראשון מהשטח.
מה קובע את ההיקף
- כמה תהליכים ומודולים צריך: לידים, מכירות, שירות, משימות או הצעות
- כמה סוגי משתמשים יש, וכמה מורכבות ההרשאות
- כמה מערכות חיצוניות מתחברים אליהן, והאם יש להן ממשק זמין
- כמות הנתונים הקיימים ומצבם לפני ההעברה
- דוחות ולוחות בקרה מיוחדים
- צורך בעבודה מהנייד, בפורטל ללקוחות או בכמה שפות
הסטנדרטים שלנו
הרשאות לפי תפקיד
כל משתמש מקבל גישה רק למה שהוא צריך. ההרשאות מוגדרות באפיון ונבדקות לפני ההשקה.
הנתונים והקוד שלכם
הנתונים, הקוד וחשבונות השרת רשומים על שמכם, כך שאתם לא תלויים בנו כדי להמשיך.
פרטיות ואבטחת מידע
מתכננים את המערכת כך שתעזור לכם לעמוד בחוק הגנת הפרטיות: חיבור מוצפן, גיבויים, תיעוד גישה למידע ומחיקה מסודרת.
ממשק נגיש
מסכי המערכת מתוכננים עם WCAG 2.2 ברמה AA כיעד: עבודה מלאה במקלדת, ניגודיות טובה ותוויות ברורות לקוראי מסך.
כלים
- אפיון ועיצוב
- Figma למסכים, לאב-טיפוס ולאישור מולכם
- חיבורים ואוטומציות
- חיבור ישיר דרך API, או כלי אוטומציה כמו Make כשזה הפתרון הנכון
- ערוצי תקשורת
- WhatsApp Business Platform, מייל ו-SMS
- אירוח, גיבויים וניטור
- שרתי ענן בחשבון שלכם, גיבויים אוטומטיים וניטור תקלות
שאלות נפוצות
למה לפתח CRM בהתאמה אישית ולא לבחור מערכת מדף?
מערכת מדף היא בחירה טובה כשהתהליך שלכם דומה לתהליך שהיא בנויה סביבו. פיתוח בהתאמה אישית שווה בדיקה כשהצוות עוקף את המערכת כדי להספיק לעבוד, כשצריך הרשאות או חיבורים שהמדף לא נותן, או כשהדוחות שחשובים לכם פשוט לא קיימים בה. בשיחת ההיכרות נגיד לכם ביושר אם מערכת מדף תספיק.
אנחנו כבר עובדים עם monday או Fireberry. צריך להחליף?
לא בהכרח. לפעמים נכון להשאיר את המערכת הקיימת ולחבר אליה את האתר, את הטפסים ואת וואטסאפ. לפעמים נכון לבנות רכיב משלים, ולפעמים מערכת חדשה. ההחלטה מתקבלת אחרי שממפים את התהליך שלכם, ולא לפני.
כמה עולה לפתח מערכת CRM בהתאמה אישית?
אין תמחור אחיד, כי כל מערכת נבנית סביב תהליך אחר. מה שקובע את היקף העבודה: כמה תהליכים ומודולים צריך, כמה סוגי משתמשים והרשאות, לכמה מערכות מתחברים וכמה נתונים מעבירים. אחרי שיחת היכרות ואפיון ראשוני תקבלו הצעה מפורטת.
כמה זמן לוקח לבנות מערכת CRM?
זה תלוי בהיקף. אפשר להתחיל בגרסה ראשונה שמכסה את התהליך המרכזי ולהוסיף מודולים בהדרגה. לוח זמנים מפורט תקבלו יחד עם ההצעה, אחרי האפיון.
למי שייכים הקוד והנתונים?
הנתונים שלכם שייכים לכם. המערכת מוקמת בחשבונות שרשומים על שם העסק, ואתם מקבלים גישה מלאה לקוד ולתשתית.
אפשר לחבר את המערכת לאתר, לוואטסאפ ולמערכת החשבוניות?
ברוב המקרים כן. החיבורים הם חלק מרכזי באפיון: בודקים לאילו מערכות יש ממשק זמין ומתכננים איך המידע עובר ביניהן בלי הקלדה כפולה. כשמערכת מסוימת לא מאפשרת חיבור ישיר, נציע חלופה ונסביר מה המגבלות שלה.
איך מעבירים את הנתונים מהגיליונות או מהמערכת הקודמת?
מתחילים בבדיקה של הנתונים הקיימים: כפילויות, שדות חסרים ופורמטים שונים. מנקים, ממפים כל שדה למקום שלו במערכת החדשה ומריצים ייבוא ניסיון לפני ההעברה הסופית. כך הצוות עובר למערכת עם מידע שאפשר לסמוך עליו.
מה קורה אחרי ההשקה?
מערכת טובה משתנה יחד עם העסק. אחרי ההשקה אוספים משוב מהמשתמשים ומתכננים איתכם את סבב השיפורים הבא.
בואו נדבר
ספרו לנו מה אתם רוצים לבנות, גם אם זה עדיין רק רעיון. אפשר להשאיר פרטים בטופס, לכתוב בוואטסאפ או להתקשר.